ตลาดล่วงหน้าสหรัฐฯ: ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามปรับตัวขึ้น, Nasdaq นำตลาด. Micron ปรับตัวขึ้นกว่า 4%, การเข้าซื้อกิจการมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านหนุน Nuvalent พุ่งขึ้นเกือบ 40%

TradingKey - เมื่อวันอังคารตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ทั้งสามปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่หุ้นชิป AI ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และการผ่อนคลายลงชั่วคราวของสถานการณ์ในตะวันออกกลางช่วยฉุดราคาน้ำมันให้ลดลง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดฟื้นตัวขึ้น ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Dow futures บวก 0.20% ดัชนี Nasdaq 100 futures เพิ่มขึ้น 0.68% และดัชนี S&P 500 futures ปรับตัวขึ้น 0.45%

ผลการดำเนินงานของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ที่มา: Investing

ทองคำ ( XAUUSD) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ โดยขยับขึ้นเล็กน้อย 0.22% ระหว่างวันมาอยู่ที่ประมาณ 4,339.36 ดอลลาร์ การคลายตัวของความเสี่ยงในตะวันออกกลางสร้างแรงกดดันให้ราคาน้ำมันลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนระยะสั้นให้แก่ราคาทองคำ

ราคาน้ำมันดิบย่อตัวลง โดย WTI ( USOIL) สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบปรับตัวลดลง 1.8% สู่ระดับ 89.63 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลง 1.29% สู่ระดับ 92.89 ดอลลาร์ ความกังวลด้านอุปทานที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซและความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันถอยตัวลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมัน Brent ยังคงอยู่สูงกว่าระดับก่อนสงครามอย่างมีนัยสำคัญ และราคาพลังงานยังคงเป็นตัวแปรหลักสำหรับการซื้อขายตามแนวโน้มเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้

สินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีแสดงผลงานที่อ่อนแรงลง โดย Bitcoin ( BTCUSD) ลดลง 0.7% มาอยู่ที่ประมาณ 62,640 ดอลลาร์ ส่งผลให้การลดลงสะสมในเดือนนี้อยู่ที่ 15% ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ทำให้ Bitcoin ยังไม่สามารถสลัดพ้นจากตรรกะการกำหนดราคาแบบสินทรัพย์เสี่ยงได้ เนื่องจากกระแสเงินทุนแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ไหลกลับเข้าสู่หุ้น AI และหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่

ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของตลาด

หุ้นกลุ่มชิปปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้างในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ไมครอน ( MU) พุ่งขึ้นมากกว่า 4%, ควอลคอมม์ ( QCOM) เพิ่มขึ้นเกือบ 3%, อินเทล ( INTC) ดีดตัวขึ้นมากกว่า 2%, AMD ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.5%, บรอดคอม ( AVGO) เพิ่มขึ้นประมาณ 1% โดยตลาดเผชิญแรงซื้อคืนหลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกขายออกมาอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่เม็ดเงินลงทุนเริ่มกลับมาเน้นที่กลุ่มกำลังการประมวลผล AI, HBM และห่วงโซ่อุปทานศูนย์ข้อมูล

แอพพลายด์ ดิจิทัล ( APLD) พุ่งขึ้น 13% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูล AI ระยะเวลา 15 ปีกับไฮเปอร์สเกลเลอร์ (hyperscaler) ในสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะมีรายได้พื้นฐานตลอดอายุสัญญาประมาณ 5.2 พันล้านดอลลาร์ และหากมีการใช้สิทธิ์ต่อสัญญาทั้งหมด รายได้รวม 30 ปีอาจสูงถึงประมาณ 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมกำลังการประมวลผลขนาด 210 เมกะวัตต์ที่วิทยาเขต AI Delta Forge 2

ออราเคิล ( ORCL) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด การฟื้นตัวของกิจกรรมการทำข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐาน AI ช่วยหนุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์คอมพิวติ้งและศูนย์ข้อมูล โดยตลาดให้ความสำคัญกับการที่อุปสงค์สำหรับคลาวด์องค์กร ฐานข้อมูล และกำลังการประมวลผล AI จะสามารถสนับสนุนการประเมินมูลค่าของหุ้นกลุ่ม Big Tech ต่อไปได้หรือไม่

นูวาเลนต์ ( NUVL) ทะยานขึ้นมากกว่า 38% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด GSK ประกาศว่าจะเข้าซื้อกิจการนูวาเลนต์ ผู้พัฒนายารักษามะเร็งของสหรัฐฯ ด้วยเงินสดมูลค่าประมาณ 1.06 หมื่นล้านดอลลาร์ ที่ราคาเสนอซื้อ 124 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังการประกาศดังกล่าว ราคาหุ้นของนูวาเลนต์พุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยราคาขยับเข้าใกล้ระดับราคาที่เสนอซื้อ

สรุปประเด็นสำคัญของตลาด

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงชั่วคราว หลังจากมีการยิงตอบโต้กันรอบใหม่ อิหร่านและอิสราเอลระบุว่าจะยุติการโจมตีตอบโต้ซึ่งกันและกัน ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าเขาได้มีการ "พูดคุยทางโทรศัพท์เป็นอย่างดี" กับนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายจะอดทนอดกลั้นเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์

OpenAI ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน IPO แบบลับ โดยบริษัทระบุว่าได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แบบลับต่อ SEC ของสหรัฐฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับกำหนดการจดทะเบียน พร้อมระบุว่า "อาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะ" ในขณะที่ Anthropic และ SpaceX กำลังเดินหน้าแผนการจดทะเบียนของตนเอง การหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดทุนของบริษัทยูนิคอร์นด้าน AI อาจเป็นการทดสอบความสามารถของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในการรองรับการประเมินมูลค่าของธุรกิจ AI มากยิ่งขึ้น

การเปิดตัว Siri AI ใหม่ของ Apple ในสหภาพยุโรปถูกระงับ โดยโฆษกคณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า Apple ไม่สามารถพัฒนาโซลูชันที่ตอบสนองข้อกำหนดด้านการทำงานร่วมกันของสหภาพยุโรปได้ จึงจะไม่เปิดตัวเครื่องมือ Siri AI ใหม่ในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ Apple ได้เปิดตัวฟีเจอร์ Apple Intelligence และ Siri AI รุ่นถัดไปในงาน WWDC26 ไปก่อนหน้านี้ แต่ประเด็นด้านกฎระเบียบอาจยังคงส่งผลกระทบต่อความเร็วในการขยายบริการไปทั่วโลก

GSK เตรียมเข้าซื้อกิจการ Nuvalent มูลค่า 1.06 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอังกฤษประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะเข้าซื้อกิจการผู้พัฒนายารักษามะเร็งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสายการผลิตยารักษามะเร็งปอด ข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ยังคงใช้การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสินทรัพย์ทางคลินิกระยะสุดท้ายและปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

ในวันที่ 9 มิถุนายน ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงดุลการค้าประจำเดือนเมษายน และยอดขายบ้านมือสองประจำเดือนพฤษภาคม

ในวันที่ 10 มิถุนายน เวลา 08.30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพฤษภาคม