IPO da SpaceX recebe sobredemanda institucional de múltiplas vezes, listagem em 12 de junho desafiará o recorde de maior listagem da história

TradingKey - De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o IPO da SpaceX teve excesso de demanda por parte de investidores institucionais em várias vezes o tamanho da oferta, com a procura aumentando ainda mais após o roadshow da administração. Várias grandes instituições enviaram ordens individuais superiores a US$ 10 bilhões, e os bancos indicaram que as alocações institucionais estarão concentradas principalmente nas mãos de gestoras de investimentos de longo prazo.

Segundo fontes, as ordens institucionais para o IPO serão encerradas após o fechamento do mercado de Nova York na quarta-feira, com a precificação definida para 11 de junho e a listagem oficial em 12 de junho. A SpaceX planeja emitir 555,6 milhões de ações a US$ 135 por ação, captando aproximadamente US$ 75 bilhões, o que implica um valuation de US$ 1,8 trilhão. A empresa alocará 30% das ações para investidores de varejo, sendo que o prazo de subscrição para o varejo em algumas plataformas será posterior ao das instituições.

A listagem da SpaceX está prestes a superar a da Saudi Aramco para se tornar o maior IPO da história global. Notavelmente, sua rival de IA, OpenAI, protocolou o pedido de IPO confidencialmente na segunda-feira, e a Anthropic seguiu o exemplo na semana passada; juntas, espera-se que essas três empresas adicionem aproximadamente US$ 3,6 trilhões em nova capitalização de mercado à bolsa de valores dos EUA.

O IPO é liderado por cinco grandes bancos de investimento, incluindo Goldman Sachs e Morgan Stanley, sob o ticker SPCX.

A SpaceX ainda não comentou sobre o status da subscrição.