La OPI de SpaceX recibe sobresuscripciones institucionales múltiples, la salida a bolsa del 12 de junio desafiará el récord de la mayor cotización de la historia

TradingKey - Según personas familiarizadas con el asunto, la IPO de SpaceX ha sido sobresuscrita por inversores institucionales varias veces el tamaño de la oferta, y la demanda ha aumentado aún más tras el roadshow de la directiva. Varias grandes instituciones han realizado órdenes individuales que superan los 10.000 millones de dólares, y los bancos indicaron que las adjudicaciones institucionales se concentrarán principalmente en manos de firmas de gestión de inversiones a largo plazo.

Según las fuentes, las órdenes institucionales para la IPO se cerrarán tras el cierre del mercado de Nueva York el miércoles, con el precio fijado para el 11 de junio y la cotización oficial el 12 de junio. SpaceX planea emitir 555,6 millones de acciones a 135 dólares por acción, recaudando aproximadamente 75.000 millones de dólares, lo que implica una valoración de 1,8 billones de dólares. La compañía asignará el 30% de las acciones a inversores minoristas, y el plazo de suscripción minorista en algunas plataformas será posterior al de las instituciones.

La salida a bolsa de SpaceX está preparada para superar a Saudi Aramco y convertirse en la mayor IPO de la historia mundial. Cabe destacar que su rival de IA, OpenAI, presentó una solicitud de IPO de forma confidencial el lunes, y Anthropic hizo lo propio la semana pasada; juntas, se espera que estas tres empresas añadan aproximadamente 3,6 billones de dólares en nueva capitalización bursátil al mercado de valores de EE. UU.

La IPO está liderada por cinco grandes bancos de inversión, incluidos Goldman Sachs y Morgan Stanley, bajo el ticker SPCX.

SpaceX aún no ha realizado comentarios sobre el estado de la suscripción.