Was sind Indizes im Handel – und warum sind sie so wichtig?

Finanzmärkte können uns wie riesige, komplexe Ökosysteme erscheinen, in denen man sich zurechtfinden muss. Dabei ragen unter den vielen, sich bietenden Möglichkeiten die so genannten »Indizes« (Mehrzahl von »Index«) für viele Trader als beliebte Einstiegspunkte ins Trading heraus. Egal ob Sie gerade erst mit dem Trading anfangen oder einfach nur Ihr Wissen erweitern möchten: Das richtige Verständnis für Indizes im Trading ist eine unerlässliche Grundlage für Ihren Erfolg.

 

Indizes – der Pulsschlag des Marktes

Indizes sind Barometer, die die Performance einer Gruppe von Aktien messen, welche einen bestimmten Markt oder Sektor repräsentieren. Betrachten Sie einen Index einfach als einen Gesundheitsbericht für ein bestimmtes Marktsegment – er verrät Ihnen, wie sich dieses Segment insgesamt entwickelt, ohne dass Sie jede einzelne Komponente analysieren müssen.

Wenn Sie beispielsweise hören, dass »der Markt heute gestiegen ist«, beziehen sich die Reporter in der Regel auf die Entwicklung der großen Börsenindizes wie dem S&P 500, dem DAX, dem Dow Jones Industrial Average oder dem NASDAQ Composite. Jeder dieser Indexanbieter bildet eine andere Auswahl von Aktien ab und bietet so Einblicke in verschiedene Marktsegmente.

 

Allgemeine globale Indizes, die Sie kennen sollten

Einige globale Börsenindizes dienen als wichtige Referenzpunkte für Trader weltweit:

1. S&P 500 (USA): Verfolgt 500 der größten Unternehmen, die an US-Börsen notiert sind.
2. Dow Jones Industrial Average (USA): Verfolgt 30 bedeutende amerikanische Unternehmen.
3. NASDAQ Composite (USA): Repräsentiert Tausende von Unternehmen, die an der NASDAQ-Börse notiert sind, mit dem Schwerpunkt Technologie.
4. FTSE 100 (GROSSBRITANNIEN): Umfasst die 100 größten Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind.
5. Nikkei 225 (Japan): Enthält 225 der größten japanischen Unternehmen.
6. DAX 40 (Deutschland): Verfolgt die Performance von 40 großen deutschen Unternehmen.

Diese großen Aktienindizes liefern eine Momentaufnahme der wirtschaftlichen Lage in verschiedenen Regionen und Sektoren und sind damit ein wertvolles Instrument für Trader, die versuchen, breitere Marktbewegungen zu verstehen.

 

Was sind Indexfonds und ETFs – und wie unterscheiden sie sich vom direkten Indexhandel

Bevor wir uns mit dem Trading mit Indizes beschäftigen, sollten Sie den Unterschied zwischen Indexfonds und direktem Indexhandel kennen:

Indexfonds und ETFs sind beides Anlagevehikel, die darauf abzielen, die Performance eines bestimmten Index nachzubilden, indem sie alle (oder eine repräsentative Auswahl) der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere halten. Der Hauptunterschied besteht darin, dass ETFs (»Exchange Traded Funds« oder deutsch »börsengehandelte Indexfonds«) wie Aktien an der Börse gehandelt werden, was sie für Privatanleger leichter zugänglich und flexibler macht. Diese Fonds bieten die Möglichkeit, mit einem einzigen Kauf in einen ganzen Index zu investieren.

Beim direkten Indexhandel hingegen wird auf die Kursbewegungen des Index selbst spekuliert, häufig über Derivate wie Futures, Optionen oder CFDs (»Contracts for Difference« oder deutsch »Differenzkontrakte«). Bei dieser Art von Trading müssen Sie keine der zugrunde liegenden Aktien besitzen.

Stellen Sie sich das so vor: Der Kauf eines Indexfonds ist wie der Kauf einer Kiste bereits zusammengebauter Spielzeuge – Sie erhalten das ganze Paket. Im Gegensatz dazu ist Index Trading eher eine Spekulation darauf, ob der Preis der Bauanleitung ihrer Spielzeuge steigen oder fallen wird, ohne dass Sie die eigentlichen Spielzeuge besitzen.

 

Einführung in den Index CFD-Handel

Der CFD-Handel (»Contract for Difference«) bietet eine beliebte Möglichkeit, sich mit Indizes zu beschäftigen, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. Wenn Sie mit einem Index-CFD handeln, gehen Sie im Wesentlichen eine Vereinbarung ein, um die Kursdifferenz zwischen dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Position eröffnen, und dem Zeitpunkt, an dem Sie sie schließen, auszutauschen.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten an der Performance des gesamten australischen Marktes (ASX 200) teilhaben, ohne Aktien von 200 verschiedenen Unternehmen kaufen zu müssen. Mit einem Index-CFD können Sie mit einem einzigen Trade eine Position auf den gesamten Index halten.

 

Vorteile des Index CFD-Handels

Der Handel mit Indizes über CFDs bietet Tradern mehrere deutliche Vorteile:

Hebelwirkung: Mit CFDs können Sie mit einer relativ geringen Einlage eine größere Position kontrollieren. Bei einer Hebelwirkung (»Leverage«) von 10:1 können Sie beispielsweise mit einer Investition von 1.000 $ eine Position von 10.000 $ auf einen Index kontrollieren.

Handel in beide Richtungen: Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen, bei denen Gewinne in der Regel nur bei steigenden Kursen erzielt werden, können Sie beim CFD Trading potenziell davon profitieren, dass sich der gehandelte Index nach oben oder unten bewegt.

Zugänglichkeit: Index Trading über CFDs ermöglicht Ihnen den Zugang zu Märkten, die andernfalls nur schwer direkt gehandelt werden könnten. Dies gilt ganz besonders für Kleinanleger.

Diversifizierung: Der Handel mit einem Index ermöglicht Ihnen mit einer einzigen Transaktion das Engagement in mehreren Unternehmen, wodurch das mit den Schwankungen einzelner Aktien verbundene Risiko reduziert wird.

 

Wie man mit Indizes über CFDs handelt: ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden

Wenn Sie lernen möchten, wie Sie mit Indizes über CFDs handeln können, finden Sie hier eine unkomplizierte Vorgehensweise:

1. Vorbereitung: Bevor Sie Kapital einsetzen, sollten Sie sich sowohl mit Indizes als auch mit der Funktionsweise von CFDs vertraut machen.
2. Marktauswahl: Entscheiden Sie, welche globalen Indizes zu Ihren Handelsinteressen und Ihrem Zeitplan passen. Wenn Sie beispielsweise in Australien nur nach Feierabend handeln können, sollten Sie sich auf US-Indizes konzentrieren, die während Ihres Feierabends aktiv sind.
3. Analyse: Entwickeln Sie Methoden zur Analyse von Indexbewegungen, und zwar durch:
   1. Technische Analyse: Studieren Sie Kurscharts und -muster
   2. Fundamentale Analyse: Beobachten Sie Wirtschaftsdaten und Unternehmensgewinne
4. Risikomanagement: Legen Sie Ihre Risikogrenzen fest und nutzen Sie dementsprechende Stop-Loss-Orders.

 

Faktoren, die die Performance beim Indexhandel beeinflussen

Es gibt verschiedene Schlüsselfaktoren, die die Bewegungen der Indexkurse beeinflussen und die Sie beim Trading im Auge behalten sollten:

• Wirtschaftsindikatoren: Daten wie BIP-Wachstumsraten, Beschäftigungszahlen und Inflation können die Indizes erheblich beeinflussen.
• Geldpolitik: Entscheidungen der Zentralbank über die Zinssätze können erhebliche Indexbewegungen auslösen.
• Gewinnsaison: Wenn Unternehmen ihre Quartalsergebnisse bekannt geben, können die großen Aktienindizes eine erhöhte Volatilität aufweisen.
• Geopolitische Ereignisse: Internationale Spannungen, Handelsabkommen und Wahlen können zu Kursveränderungen bei den Indizes führen.

Wenn die US-Notenbank beispielsweise eine unerwartete Zinserhöhung ankündigt, könnten US-Indizes wie der S&P 500 fallen, da höhere Kreditkosten die Unternehmensgewinne schmälern.

 

Übliche Index-Handelsstrategien

• Trendfolge: Beobachten Sie etablierte Markttrends und richten Sie sich danach aus. Dabei versuchen die meisten Trader, die vorherrschende Richtung der Kursbewegungen über einen bestimmten Zeitraum zu identifizieren.
• News Trading: Ausschlaggebende Treiber beim Newstrading sind die Beobachtung wirtschaftlicher Ankündigungen und die Einschätzung, wie solche Ereignisse die Marktstimmung und die Kursbewegungen der Indizes beeinflussen können.
• Breakout Trading: Bei dieser Strategie verfolgt der Trader, wann ein Index ein historisch bedeutsames Kursniveau überschreitet – was als potenzielles Signal für eine erhöhte Marktaktivität oder-dynamik angesehen werden könnte.
• Swing Trading: Konzentration auf mittelfristige Kursbewegungen, die sich über mehrere Tage bis Wochen entwickeln können, typischerweise innerhalb breiterer Marktschwankungen.

 

Risiken beim Index CFD-Handel

Der Handel mit Indizes über CFDs bietet zwar Chancen, ist aber auch mit erheblichen Risiken verbunden:

• Leverage-Risiko: Während die Hebelwirkung die Gewinne erhöhen kann, erhöht sie auch mögliche Verluste. Schon eine kleine ungünstige Kursbewegung kann zu Verlusten führen, die die ursprüngliche Einlage übersteigen.
• Marktrisiko: Unerwartete Ereignisse können zu plötzlichen, dramatischen Indexbewegungen gegen Ihre Position führen.
• Overnight-Risiko: Falls Sie Positionen halten, wenn die Märkte geschlossen sind, sind Sie dem so genannten »Overnight Gap«-Risiko ausgesetzt – falls der Index erheblich vom Kurs zum Geschäftsschluss des Vortages (Schlusskurs) abweicht.
• Kosten: Dazu gehören Spreads, Gebühren für das Halten von Positionen über Nacht und Provisionen, die sich auf die Gesamtrendite auswirken.

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie eröffnen eine gehebelte Position auf den DAX 40 in der Erwartung, dass er steigen wird. Über Nacht werden jedoch negative Wirtschaftsdaten aus Deutschland veröffentlicht, so dass der Index bei der Eröffnung deutlich nach unten kippt.  Mit Leverage könnte eine solche Kursbewegung zu Verlusten führen, die Ihr Kontokapital erheblich reduzieren – sofern Sie kein angemessenes Risikomanagement betrieben haben.

 

Die Wahl der richtigen Plattform

Die Auswahl einer geeigneten Handelsplattform ist für den Index-CFD-Handel entscheidend:

• Suchen Sie nach Plattformen, die wettbewerbsfähige Spreads für beliebte Indizes
• Stellen Sie sicher, dass die Plattform robuste technische Analysetools und Wirtschaftskalender bietet.
• Prüfen Sie, welche Risikomanagement-Funktionen zur Verfügung stehen, wie z. B. Stop Loss und Take Profit.
• Vergewissern Sie sich, dass der Broker von seriösen Finanzbehörden reguliert wird.
• Ein seriöser Broker sollte Informationsmaterialien anbieten, insbesondere wenn Sie neu im Indexhandel oder bei CFDs

 

Der Einstieg in den Indexhandel

Für all jene, die mit dem Indexhandel beginnen wollen, empfehlen wir Folgendes:

1. Beginnen Sie mit einem Demokonto, um ohne echten Kapitaleinsatz üben zu können.
2. Konzentrieren Sie sich zunächst auf einen oder zwei große Aktienindizes, anstatt an vielen Märkten gleichzeitig zu handeln.
3. Entwickeln und testen Sie eine Handelsstrategie, bevor Sie erhebliche Geldmittel einsetzen.
4. Führen Sie ein Handelsjournal, um Ihre Entscheidungen zu verfolgen und aus Erfolgen und Fehlern zu lernen.
5. Halten Sie sich über wirtschaftliche Ereignisse auf dem Laufenden, die sich auf die von Ihnen gewählten Indizes auswirken könnten.

Mit etwas Übung und Engagement kann der Handel mit Index CFDs zu einem wertvollen Bestandteil Ihrer Handelsstrategie werden.

Wenn Sie den Handel mit Index CFDs ausprobieren möchten, sollten Sie ein Konto bei einem lizensierten Broker wie Mitrade EU Ltd. eröffnen. Mit Zugang zu den wichtigsten globalen Indizes, umfassenden Weiterbildungsinformationen und fortschrittlichen Risikomanagement-Tools bietet Mitrade eine komplette Handelsplattform sowohl für neue als auch für erfahrene Trader. Besuchen Sie noch heute Mitrade und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihren Start ins Index Trading beginnen können.